MotivE® als unsere Investment Engine ist das Ergebnis einer mehr als 15 jährigen Entwicklung und Verfeinerung eines bewährten Investitionskonzeptes gepaart mit revolutionären als auch evolutionären Verfeinerungen. Die auf Algorithmen basierende Lösung identifiziert weltweit in einer breiten indexbasierten Aktienauswahl (zB. für Deutschland DAX+MDAX+SDAX) jene Aktien der höchsten relativen Stärke. Das heißt es werden in einer Rangfolge immer jene Aktien ins Depot gewählt, welche anhand verschiedener Kriterien aktuell die größte Wertsteigerung aufweisen. Die Kunst der Parametrisierung der Algorithmen ist hierbei die richtigen Kriterien, den idealen Betrachtungszeitraum und die idealen Zeitpunkte für den Kauf und Verkauf der Wertpapiere zu bestimmen.
Einer der größten Vorteile dieses Investmentansatzes ist übrigens, dass diese Methode nicht direkt von äußeren Umständen abhängig ist. Es werden unabhängig von den auslösenden Ursachen immer die nach dem Modell stärksten Aktien ermittelt. Im Vergleich zu Themen-Fonds beispielsweise, welche Rendite oft nur in Hochphasen der Nachfrage der speziellen Branche liefern, ist dieser Investmentansatz bei richtigem Einsatz über die gesamte Fonds-Laufzeit konstant erfolgreich.
Die MotivE® Lösung selbst ist zwar verwandt zu innovativen Robo-Tradingansätzen, ohne jedoch komplett autonom und damit ohne Kontrolle zu agieren. Der Faktor Mensch bleibt für die Ausführung der Investitionsvorschläge erhalten. Die Auswahl der Wertpapiere selbst wird nicht beeinflusst, jedoch werden auch mögliche Sondersituationen am Markt geprüft, welche zu einer Verfälschung der Rangfolge zur Auswahl führen könnte. Dies könnten beispielsweise spezielle Markt- oder Aktienkonstellationen, wie Aktiensplits, Preisverwerfungen durch Übernahmen, Social Media Influencing etc. sein. In diesem Sinne agiert der Mensch auch weiterhin als Qualitätskontrolle vor der Ausführung.
Auch die Ausgestaltung der Absicherungsposition obliegt in letzter Instanz dem Portfolio Management Team, welches jedoch auch hier durch Vorgaben von MotivE® unterstützt wird.
Ein bisschen mehr für die technisch Interessierten unter Ihnen…
Die Investment-Engine selbst basiert auf einer robusten hochverfügbaren IT Lösung mit hochwertigen Anbindungen an hochwertige Marktdaten von zuverlässigen Datenlieferanten. Zum Einsatz kommen professionelle, stabile und performante Komponenten, welche auch in heutigen Konzernstrukturen verwendet werden. Werden die Daten über den Datenlieferanten geliefert, werden diese über eine Integrationsschicht, – die Staging Engine – geprüft und in der Datenbank abgelegt. Hier werden nun die die Algorithmen auf den neuen Marktdaten ausgeführt, die Rangfolge der Wertpapiere in den verschiedenen Indizes-Bereichen ermittelt und die KPIs und Performancedaten für Kauf- und Verkaufsentscheidungen gebildet. In einem Freigabe Workflow werden diese Vorgaben dem Investment Team vorgeschlagen und können von diesem freigegeben werden. Anschließend werden die Orders über eine Anbindung an unserer Partner übermittelt, um die Orders zeitnah auszuführen.
Die offene Architektur und das Design der Applikation ermöglicht für die Auswahl der Aktien innovative Ansätze wie zum Beispiel die Einbindung von Machine Learning Algorithmen. Dieses auch unter Künstlicher Intelligenz KI / Artificial Intelligence AI bekannten Algorithmen können vor allem genutzt werden, um die Parametrisierung der Auswahlkriterien unter dem Einsatz von Backtesting zu optimieren.